[에이피알] 에이피알, CJ온스타일로부터 기업가치 1조 밸류 투자 유치

‘대기업이 알아본 유니콘 기업'

■ 에이피알, CJ온스타일 통해 기업가치 1조원 산정 상장 전 지분투자(프리IPO) 유치

■ ‘높은 인기’ 뷰티 디바이스 산업에 대한 추가 투자 및 양 사간 관련 산업 시너지 효과 기대

■ 올해 3월 7,000억 원 프리IPO에 이어 두 번째 투자 유치…유니콘 기업 대열 합류 평가

글로벌 뷰티테크 기업 에이피알(대표이사 김병훈)이 CJ온스타일(대표이사 윤상현)으로부터 기업가치 1조원으로 산정된 추가 투자를 유치하며 ‘유니콘 기업’에 올라선 것으로 평가되고 있다.

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에이피알은 14일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 CJ온스타일로부터 기업 가치 1조원으로 프리 IPO투자를 유치했다고 공시했다. 이번 투자는 CJ온스타일 단독으로 진행하며, 지난 3월 공개된 프리 IPO투자 유치에 이어 올해에만 두 번째다.

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이번 투자 유치는 에이피알이 보유한 뷰티 디바이스 브랜드 ‘에이지알(AGE-R)’이 거둔 우수한 판매 성과와 지속적인 신제품 출시로 보여준 기술력 덕인 것으로 알려졌다. 에이지알 뷰티 디바이스는 최초 출시 시점에서 2년을 조금 넘긴 2023년 5월 기준, 국내외 누적 판매 100만 대를 달성하여 홈 뷰티 시대 대표 인기 뷰티 아이템으로 자리잡고 있다. 또한, 작년 7월 ‘부스터힐러’, 올해 3월 ‘아이샷’, 5월 ‘바디샷’ 등 신제품 역시 지속적으로 시장에 선보이고 있다.

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CJ온스타일과 에이피알이 함께 했을 때 기대되는 시너지 효과도 큰 역할을 했다. CJ온스타일은 TV홈쇼핑은 물론 e커머스, 모바일 라이브, 유튜브 등 다양한 채널을 겸비한 유통사로, 강력한 커머스 유통망과 노하우를 보유하고 있다. 반면 에이피알은 ‘에이지알’ 뷰티 디바이스가 페이셜(안면)에서 바디(신체)로 제품군을 확대하며, 차별화된 뷰티 브랜드의 길을 걷고 있다. 이에 CJ온스타일의 유통망과 노하우에 에이피알의 혁신이 더해질 경우, 뷰티 디바이스 시장에 끼치는 파급력은 장기적으로 상당할 수 있다는 전망이다.

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에이피알은 이번 투자를 통해 ‘유니콘 기업’ 수준으로 올라선 것으로 평가된다. 통상 상장 전 기업 가치 1조원을 달성한 기업에게 주어지는 호칭인 ‘유니콘’은 글로벌시장조사업체 ‘CB Insights’ 혹은 중소벤처기업부의 발표에 기반한다. 지난 2022년의 실적 성장과 최근의 투자유치를 통해 기업가치를 끌어올린 에이피알은 두 리스트에는 등재되지 않았으나, R&D센터 ‘ADC’ (APR Device Center) 개소와 생산 역량 확충 계획 및 기업의 실적 상승 현황과 뷰티 디바이스 시장의 성장성 등을 감안하면 체감 가치는 유니콘 기업 기준선을 넘어선 것으로 평가받고 있다.

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에이피알 관계자는 “지난 3월 기업가치 7,000억 원의 프리IPO에 이은 1조 기업가치 인정은 회사의 성장성을 많은 분들이 알아봐 주셨기 때문”이라며 “뷰티 디바이스의 기획, 개발, 생산에 역량을 집중하여 미래 뷰티 시장 선점을 통한 더 높은 기업가치 달성을 이뤄내겠다”고 밝혔다.

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한편, 에이피알은 3분기말-4분기초 예비심사 제출을 목표로 상장을 준비 중에 있으며, 기업공개(IPO) 대표 주관사로 지난해 11월 신한투자증권을 선정한 바 있다.

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